我國農業裝備行業全面步入國四時代，因環保升級倒逼的行業升級，以及加劇行業洗牌成為市場關注焦點。

　　時隔四年在德國舉辦的全球第一大農機展漢諾威國際農機展，就集中展示了國四新時代下中國農機企業的最先進水平。但透過漢諾威農機展的小窗口，看到全球農機的大世界后，為中國農機行業的進步欣喜的同時，更應正視我國農機行業仍存在的調結構、補短板、提升科技力等方面存在的問題。

　　“鑒于目前國際形勢復雜多變，糧食安全舉足輕重，且我國農業機械較歐美發達國家差距較大，農機行業正處于補短板、智能化、本土化的產業升級初始關鍵階段。”中信證券如是分析道。在此輪洗牌中，預計核心零部件自給率高，技術及渠道先行布局的龍頭企業優勢將體現得愈發明顯，此類企業有望通過本輪升級持續大幅提升市場競爭力。

　　中國農機力量加速崛起

　　作為全球農機展覽的標桿和全球農機發展的風向標與觀察哨，2023年11月12日至18日舉辦的漢諾威農機展，吸引了52個國家的2811家參展商，為國際耕地和作物種植提供最全面和多樣的創新技術與產品解決方案。

　　而從參展企業數量看，中國參展企業僅位居德國本土企業和意大利企業之后，成為漢諾威展覽中心一支不可忽視的參展軍團。據介紹，本屆漢諾威展吸引了國內企業200多家企業報名參展，但最后因為場地限制只有182家國內企業來到漢諾威，像濰柴雷沃、中國一拖等企業紛紛展出自家最先進產品和技術，成為本屆漢諾威展的一大亮點。

　　作為此次中國參展企業的“最亮名片”，濰柴雷沃以500平米的面積震撼所在展館全場，據公司相關負責人介紹，公司參展的全系產品達到歐5排放標準，參展的13款拖拉機產品覆蓋25—240馬力段，可滿足耕整地、市政、家庭休閑作業等多場景作業需求;搭載濰柴CVT動力總成、全作業區段無級變速的濰柴雷沃P7000大馬力CVT智能拖拉機，其綜合作業效率能夠提升30%、綜合燃油消耗降低10%，操作簡單、節能高效、動力強勁的特征使其吸引眾多觀眾的注意力;此外，濰柴雷沃還首次展示了針對海外市場專門研發設計的P1000和P2000兩款小馬力拖拉機產品，外觀新穎時尚、整機質量輕便、操作便捷，可滿足家庭休閑作業和市政作業等多元化需求。

　　中國一拖參展攜YTO-NMF554、YTO-NMF704C、YTO-NLY1154等多款拖拉機均滿足非道路歐Ⅴ排放標準參展，與全球農機巨頭愛科集團同處一個展館，體現了國內農機企業越來越可貴的自信。

　　除了整機農機企業，在智慧農業館內，包括以大疆和極飛為代表的農用無人機企業，上海聯適、華測和北京博創等為代表的智慧農業與智能農機領域的領頭企業，良好地體現了中國企業在智慧農業領域的強大實力。

　　此外，大量的中國農機零部件企業也紛紛登陸漢諾威農機展，以強大的性價比優勢，展示了前所未有的配套能力以及與日俱增的國際影響力。相關統計數字顯示，2022年中國的農機出口收入已經達到了491.72億元，同比2021年增加了9.48%;其中零部件累計進出口總額81.41億元，同比上漲51.66%。

　　對標國際一流找不足

　　過去幾年來取得的成績固然值得肯定，但每次參加漢諾威展，感到與先進發達國家之間的差距，也是幾乎所有中國農機領域參展商的最直觀感受。

　　首先，從農業裝備產業的規模來看。2022財年，全球農機老大約翰迪爾的迪爾實現銷售收入約3620.7億元人民幣，其中農機機械業務達約2436.8億元人民幣;凱斯紐荷蘭達到1482億元人民幣，其中農機業務達1241億元人民幣;日本久保田達到1100億元，其中農機業務收入近800億元;純經營農機業務的美國愛科營業收入為56.31億美元;德國科樂收集團則達360億元人民幣。

　　相比之下，我國目前規模最大的農機企業濰柴雷沃2022年銷售收入為170多億元。從數字看，目前我國農機企業與國外的體量差距懸殊。

　　其次，從產品創新力上看。此次漢諾威展備受矚目的農業機械創新獎項，吸引了251個產品參加競爭，最終有1個產品榮獲創新金獎，17個產品被授予創新銀獎。其中，紐荷蘭就斬獲了金獎和2項銀獎。以金獎項目紐荷蘭CR雙軸流聯合收割機為例，這款由上百位工程師研發5年而成的收割機，展現出更高的脫粒性能，作業過程中可以減少糧食損失，并增加了更多自動化功能，為未來農業發展注入強大動力。

　　有專家分析指出，相比國際龍頭企業，國內農機行業仍存在較大差距，特別是部分關鍵核心技術和重要零部件仍未完全自主化，制造工藝、高端裝備等與國際龍頭企業還存在較大差距，研發能力和產品性能還無法全部滿足用戶需要，部分高端機具主要依賴進口，國產機具大多數為中低端產品，可靠性、適應性亟待提升，部分領域或環節“無機可用”“無好機用”問題依然明顯。亟需公司在內的行業龍頭企業堅持自主創新，引領行業實現整體進步。

　　當然，深刻認識到不足的同時，頭部企業也早已行動起來奮起直追。如龍頭企業濰柴雷沃，一方面近年來公司積極推進海外戰略，聚焦區域和產品，產品出口至全球128多個國家和地區，充當了中國農機品牌國際化的先鋒。2023年濰柴雷沃智慧農業海外出口收入同比增長超過30%。另一方面，則持續加大研發投入，加快形成以創新驅動為特征的新質生產力，打造更強的技術、品質和品牌。同時，濰柴雷沃還通過構建國內國際雙循環，雙拳并舉，打造了屬于自己的高質量發展格局，為國內其他同行提供了一個良好的發展案例。

　　龍頭引領賽道正升溫

　　正視差距、奮力追趕的同時，現階段看，無論是國家政策方面的支持，還是來自行業自身升級的動力，中國農機行業都在醞釀一場全新的產業升級風暴，農業裝備賽道正在持續升溫。

　　近年來，我國農業機械市場規模不斷擴大，支撐農業各產業發展的機械化基礎逐步牢固，中商產業研究院監測及預測數據顯示，中國農業機械行業市場規模由2018年的4286億元增長至2023年的5611億元，年均復合增長率達8.4%，呈現上升趨勢，市場發展前景廣闊。

　　國家針對農業機械行業的各項政策多次提及智能農機裝備、高端智能機械、綠色化等關鍵字，為農業機械行業結構性調整和高質量發展創造了有利因素，農業機械高端化、智能化、綠色化是未來農業機械發展的重要趨勢。

　　據億歐智庫數據，國內耕地分散、塊狀明顯特征影響農業機械化、規模化進程發展，間接導致農業生產成本較高，隨著近年城鎮化、農村人口老齡化、以及土地流轉的推進，國內土地規模化經營持續推進，帶動農業機械升級及結構性改善。

　　同時，整個產業鏈也在加速建構中。近期，工業和信息化部、農業農村部召開的“全國農機裝備補短板暨農業機械穩鏈強鏈工作會議”強調，我國農機要加快補齊大型大馬力高端智能農機裝備和丘陵山區適用小型機械“一大一小”等短板弱項，持續強化農機裝備可靠性、耐用性和使用性能試驗驗證，不斷提升農機產品質量水平，為農業機械化全程全面高質量發展提供有力支撐。

　　中信證券分析認為，伴隨我國高標準農田建設、土地流轉、荒地整改等措施的推進，智能化大馬力機械及輕簡型適用機具適用性開發已是大勢所趨。

　　在這場洗牌及升級大戰中，龍頭企業扮演的角色越來越重要。而這主要源于龍頭企業的資源優勢和技術創新優勢，實現在科技力、產品力、品牌力、渠道力的全面躍升。而在賽道升溫和產業格局重塑的背景下，龍頭企業也有望進一步得到政策、資本、研發等更多要素的加持，引領中國農機產業邁向高端升級跨越。